人工智能需求推动，叠加过去两年资本支出不足，内存市场正迎来前所未有的“超级周期”。山西证券表示，价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。银河证券研报指出，存储芯片赛道属于高成长强周期行业，当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点。在AI、国产化、需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好存储产业链的投资机遇。
核电具有经济性、低碳性和稳定性的特征，将在新能源为主的能源体系下发挥不可或缺的作用；而安全性问题也正通过积极的技术研发实现持续增强，我国第四代核电技术石岛湾核电站已投入商运。华源证券刘晓宁分析指出，碳中和背景下我国电力结构开始重塑，核电定位为新型电力系统中的基荷能源，有望破解电力“不可能三角”，加速具有必要性，预计未来几年新核准核电机组中枢将继续维持高位，此轮核电建设景气周期有望超预期。根据中国核工业数据，我国初步勘查选择的核电站厂址容量可以支撑400GW的装机规模，按照目前在运装机57GW测算，远期装机成长空间超过600%。
国泰君安发表研究报告指，考虑到药明生物有地缘政治风险，下调其2024至26年的经调整净利润预测49.19亿、56.23亿及67.38亿元，每股盈利分别为1.18、1.35及1.62元，下调目标价至14.6港元，维持“增持”评级。
该行表示，药明生物新增的项目持续增长，非新冠业务发展稳健，维持2024全年指引不变。公司维持全年指引不变，又会持续投资海外产能建设，预计到2027年，40%产能将分布在北美、欧洲及新加坡，支撑集团全球化项目营运。
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